電影簡介《午夜天鵝》
「像我們這種人，只能獨自活下去，所以一定要更勇敢才行。」午夜時分，在新宿的人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙（草彅剛 飾）在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果（服部樹咲 飾）。時值青春期的一果長期受到酗酒母親（水川麻美 飾）暴力對待，不僅沉默寡言，甚至有自殘傾向。當她出了車站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，儘管困惑，卻也沒多說什麼。就這樣，總是苟活在社會角落的凪沙，遇上無依無靠的一果。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。然而，為了支付學費，一果開始瞞著凪沙從事非法打工，卻讓自己身陷險境，讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！
以【全裸監督】備受矚目的中生代導演內田英治全新原創劇本，找來首度挑戰跨性別角色的草彅剛，從海選脫穎而出的芭蕾舞者服部樹咲，再加上真飛聖、水川麻美、田口智朗等實力派演員助陣。本片獨特描繪現代“愛的形式＂超越親情與性別，上映以來獲得一致絕佳口碑推薦。
【全裸監督】導演 內田英治 自編自導之作
【惡搞野郎與美麗世界】草彅剛
超級新人 服部樹咲